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信息科技迎行业快速发展荐2股

发布时间:2019-08-15 16:16:08 编辑:笔名

信息科技:迎行业快速发展 荐2股 201 -10-11 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

行业观点借智慧城市东风:智慧城市建设作为新的重点建设方向,不仅获得了国家地方政策上的支持,而且两批试点城市名单的公布,有望加快后续的建设过程。从市场空间上来看,智慧城市潜在市场规模上万亿,根据试点城市保守估计,未来几年投资规模超 000亿,目前市场仍较为分散,为龙头公司提供了广阔拓展空间。

公共设施得到率先发展,单体项目规模逐步增加:智慧城市推进中,政府和企业需求将率先放量。政府方面,由于智慧城市的建设有赖于政府的推动,其楼堂馆所以及公共建筑设施将作为示范项目率先进行智能化建设;企业方面,由于企业更加注重安全、效率、成本,智能化可以帮助企业有效改善上述三点,因而在企业间也较容易推广。从国外发展经验来看,也验证了这一点。公共设施普遍体量较大,从近年来智能化单体项目规模上看,呈上升趋势,一方面源于目前建筑项目普遍规模增加,另一方面源于龙头公司纵向、横向延伸产业链,具备承接更大项目的实力。

龙头公司积淀成熟,综合服务商姿态迎接市场放量:经过多年发展,龙头公司逐步积淀成熟,一方面通过收并购完善了产业链,单独设立或合作方式完善了区域布局,另一方面设计咨询实力增强,不仅可以为业主提供综合解决方案,也为未来参与智慧城市顶层设计积累经验,此外,节能业务的也给龙头公司带来更多差异化优势。目前市场参与主体较多,竞争模式各异,我们比较看好的是综合服务商,智能化项目均是非标项目,综合服务商设计咨询实力突出,在产业链上位置更靠近业主及总包商,更了解具体需求,较早的参与到项目中,为后续获取项目打下了良好的基础。这也是部分设备商或软件商逐步参与到工程承包业务主要原因。

投资建议随着国家对智能化重视程度提升,智慧城市试点工作推进,行业在未来将面临快速增长,我们看好在产业链起主导地位的综合服务商,从源头便锁定项目,在标的选择上,我们倾向于有着综合服务能力,在产业链以及区域上已经较完善布局的公司,重点推荐延华智能、达实智能。请详见后面公司研究简报。

风险提示政府智慧城市投资进度低于预期

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